Comment créer une facture provisoire ?

Le meilleur moyen de ne pas effectuer d’opérations d’annulation ou de modification de facture est d’éditer dans un premier temps une facture provisoire ou pro-forma.
On peut considérer ce document comme une ébauche de facture qui autorise la modification ultérieure des bons.
Vous pouvez l’envoyer par courrier ou par mail à vos clients, afin qu’ils puissent contrôler le contenu de la facture. Une fois le retour client effectué, et après modification éventuelle des bons, vous pourrez générer la facture définitive.

Pour réaliser une facture pro-forma, suivez les étapes suivantes :

• Rendez-vous dans le menu « Comptabilité » (ou « Quotidien » en menus version 6), puis cliquez sur « Facturation »
• Si vous souhaitez produire le document pour l’ensemble des clients facturables, laissez le choix « Clients à facturer » sur « Tous les clients », sinon choisissez « Un ou plusieurs clients » et cochez les clients souhaités dans la liste de gauche
• Dans « Type de facture », choisissez « Facture Pro-forma »
• Sélectionnez la date de facturation ainsi que la période des bons à facturer
• Enfin, cliquez sur le bouton « Imprimer » ou « Envoyer » , si vous souhaitez envoyer les documents par mail

Pour imprimer/envoyer vos factures définitives, il suffira de répéter ces opérations, en s’assurant de cocher cette fois-ci « Facture définitive » dans « Type de facture ».

Il est possible de paramétrer la facturation de votre logiciel sur pro-forma par défaut. Rendez-vous dans le menu « Laboratoire » (ou « Données » en menus version 6), « Paramétrage du dossier », puis sur l’onglet « Paramètres ». Sur la gauche de l’écran, dans l’encart « Type de facture (par défaut) » sélectionnez « Facture Pro-forma » et validez.