Que faire en cas d’erreur sur une facture ?

Dans le respect des obligations légales, une facture ne peut pas être supprimée du logiciel. En cas d’erreur, il vous est possible d’annuler ou de modifier une facture en créant une facture d’avoir dont le montant sera égal au montant à retrancher du solde client.

Pour réaliser cette opération :

• Rendez-vous dans le menu « Gestion » (ou « quotidien » en menus version 6), puis sélectionnez « Saisie des documents « .
• Choisissez le client concerné par l’avoir . Il n’est pas utile de renseigner d’information patient.
• Cochez la case « Avoir » et saisissez le bon à l’identique du bon original à annuler (veuillez saisir les articles avec un montant positif, le logiciel se chargera d’appliquer leur montant en négatif).

Pour saisir l’intégralité d’une facture en une seule ligne :

• Tapez « * » (sans les guillemets) dans la zone de code article . Cette astuce permet de saisir une prestation n’existant pas dans votre tarif.
• Vous pouvez désormais saisir un libellé (par exemple « Facture XXXX annulée, erreur de facturation »), ainsi qu’un montant (veuillez saisir un montant positif, le logiciel se chargera d’appliquer le montant en négatif).

Validez votre bon et facturez-le pour finaliser l’opération.
Vous pouvez également laisser le bon en attente afin de l’inclure dans votre prochaine facturation (son montant sera déduit du montant total de la facture).

La saisie d’un avoir contenant un article « * » permet d’obtenir le résultat souhaité au niveau du solde client, mais ne corrige pas le différentiel dans les statistiques par article ou par famille d’articles. Si vous souhaitez une correction de ces statistiques, il est nécessaire de reproduire exactement les bons annulés sur votre facture d’avoir

Le meilleur moyen de ne pas effectuer d’opérations d’annulation ou de modification de facture est d’éditer dans un premier temps une facture provisoire ou pro-forma (voir FAQ – Comment créer une facture provisoire ?)